Entenda como configurar a expiração de contratos financeiros na plataforma edunext para leads que não efetuam o pagamento da primeira fatura.
Introdução
Na plataforma edunext, a gestão de contratos financeiros envolve diferentes etapas e status que refletem a jornada do lead, desde a conclusão da matrícula até o pagamento da primeira fatura. No entanto, é possível que o lead conclua o processo de matrícula, emita uma fatura, mas não realize o pagamento. Neste caso, o contrato financeiro passa a ter o status de "aguardando pagamento", seguido de "atrasado" caso o pagamento não seja feito no prazo configurado.
Quando o prazo para pagamento da primeira fatura é ultrapassado e não há nenhuma tentativa de quitação, o contrato financeiro é configurado para expirar automaticamente. A expiração é uma ação irreversível, impedindo o lead de realizar o pagamento ou de continuar o processo.
Jornada do lead até a expiração do contrato financeiro
A jornada do lead que não realiza o pagamento de sua primeira fatura na edunext segue um fluxo simples:
- Conclusão do processo de matrícula e emissão da fatura: Quando o lead conclui sua matrícula e a fatura é gerada, o contrato financeiro passa a ter o status de "aguardando pagamento". Nesse momento, o sistema espera pela confirmação de pagamento da primeira fatura.
- Período de atraso: Se o pagamento não é feito no prazo inicial, o status do contrato financeiro muda para "atrasado". O lead é notificado e ainda tem tempo para regularizar sua situação.
- Expiração do contrato: Após o tempo configurado na tabela de preço, caso o pagamento da primeira fatura não ocorra, o contrato financeiro expira. Essa ação é irreversível, impedindo o lead de efetuar o pagamento posteriormente.
Configuração da expiração do contrato
A expiração do contrato financeiro pode ser configurada diretamente na tabela de preço, onde você poderá definir os prazos para a expiração automática do contrato, caso o pagamento não seja efetuado. Essa configuração é disponibilizada nas seguintes modalidades de cobrança na plataforma edunext:
- Cobrança única: O contrato expira se o pagamento da única fatura não for realizado dentro do prazo estabelecido.
- Cobrança recorrente: Mesmo com cobranças recorrentes, o contrato será expirado se o pagamento da primeira fatura não ocorrer no tempo estipulado.
- Mensalidade: Caso o lead não quite a primeira parcela da mensalidade, o contrato poderá ser expirado automaticamente.
- Assinatura ilimitada: Ainda que a modalidade seja contínua, o não pagamento inicial resultará na expiração do contrato.
Passo a passo para configurar a expiração do contrato
- Acesse a Tabela de Preço do curso onde deseja aplicar a configuração.
- Localize a seção Configurações da Primeira Cobrança.
- Configure os seguintes campos de acordo com suas políticas:
- Número de dias para vencimento da fatura: Defina quantos dias o lead terá para pagar a primeira fatura antes de o sistema marcar o contrato como "aguardando pagamento".
- Dias para atrasar após vencida: Insira o número de dias de tolerância que o sistema concederá após o vencimento da fatura, durante os quais o contrato será marcado como "atrasado". Nesse período, o lead ainda pode efetuar o pagamento.
- Dias para expirar após atraso: Esse campo define quantos dias o sistema aguardará, a partir do momento em que o contrato é marcado como "atrasado", antes de expirar o contrato automaticamente. A contagem de dias começa assim que a fatura entra em atraso, e uma vez que o prazo aqui configurado se esgote, o contrato será marcado como "expirado" e o lead não poderá mais realizar o pagamento.
A funcionalidade de expiração de contrato financeiro na edunext é essencial para a gestão eficaz de inadimplência e controle de contratos. Ela assegura que leads que não realizaram o pagamento dentro do prazo não continuem com o status indefinido, mantendo assim a organização das matrículas e dos fluxos financeiros. Certifique-se de configurar corretamente o prazo de expiração na tabela de preço para evitar frustrações e garantir que o processo seja automatizado de forma eficiente.