Neste artigo de conhecimento vamos conhecer a funcionalidade de Geração de Contratos em massa para Pessoa física (PF)
O Gerador de Contratos para pessoa física
Este recurso permite que, em poucos passos, você possa gerar contratos em massa na plataforma.
Para iniciar a geração, vá até a área chamada Apps, localize e clique na opção gerador de contratos, você será direcionado para a tela do Gerador para PF (pessoa física).
Importar clientes
No primeiro passo para realizar a geração de um contrato PF, você deverá informar o Nome desta Geração, que ficará registrado no histórico de gerações, para consulta.
Fazer download do modelo
O segundo passo é o download da planilha template, basta clicar e salvar em seu computador.
A planilha está em formato csv separado por vírgulas, é necessário a importação para excel ou Planilhas Google.
Clique aqui para saber mais.
Preencha os seguintes dados da planilha.
Informações do Curso e tabela de preço
- ID do curso
- ID tabela de preço
*Caso não saiba onde encontrar essas informações, acesse o artigo: clique aqui.
Informações do responsável financeiro
- Nome responsável
- CPF responsável
- E-mail responsável
- DDD responsável
- Celular responsável (máximo 9 caracteres)
- Endereço responsável
- Número responsável
- Complemento responsável
- Bairro responsável
- Cidade responsável
- Estado responsável
- CEP responsável (inserir com hífen separando os últimos 3 números)
- País responsável
Informações do aluno
- Nome aluno
- CPF aluno
- E-mail aluno
- DDD aluno
- Celular aluno
- Endereço aluno
- Número aluno
- Complemento aluno
- Bairro aluno
- Cidade aluno
- Estado aluno
- CEP aluno (inserir com hífen separando os últimos 3 números)
- País aluno
Após o preenchimento da planilha, salve em formato csv: separado por vírgulas.
Aviso: Gerações são permitidos até 50 clientes por planilha.
Busque um arquivo CSV em seu computador
No terceiro passo, você irá clicar em buscar arquivo.
E selecionar a planilha de seu computador, na tela seguinte você terá a opção de revisar os dados da planilha ou exclui-la.
Para finalizar, clique em realizar geração
IMPORTANTE!
- Antes de importar os contratos, certifique-se de ter um curso cadastrado na edunext. O curso deve estar ativo e deve ter as opções de pagamento por Boleto Bancário e PIX habilitadas. Caso o curso aceite pagamento apenas por cartão de crédito, a geração não será bem-sucedida.
- Preencha os dados dos seus clientes em todos os campos da planilha modelo e salve, se atentando para salvar a planilha em formato CSV com os dados separados por vírgula
- não ultrapassar o limite de 50 clientes por planilha.
- O campo CEP precisa ser preenchido contendo o hífen, exemplo: 00000-00
Após configuração da planilha, veja como é fácil usar o Gerador de Contratos: