Neste artigo, vamos explicar como utilizar o Gerador de Contratos em massa na plataforma edunext, garantindo eficiência e agilidade.
A geração de contratos em massa é uma funcionalidade essencial para otimizar os processos administrativos em muitas instituições. Seguindo os passos que ensinaremos, você pode agilizar a geração de contratos, melhorando a eficiência operacional e reduzindo erros manuais.
Para começar, acesse o sistema edunext e siga os passos abaixo:
1. Localização do Gerador de Contratos:
- Vá até a área "Apps".
- Clique na opção "Gerador de Contratos". Você será direcionado para a tela de gerador.
- Selecione a opção gerador em massa.
Ao iniciar é necessário informar o nome desta geração. Este nome será usado para registrar e consultar o histórico de gerações.
3. Fazer o download planilha modelo
Faça o download da planilha template, salve-a em seu computador e abra-a usando Excel ou Planilhas Google.
4. Preenchimento dos dados:
A planilha requer o preenchimento dos seguintes dados:
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- Informações do curso e tabela de preço:
- ID do curso
- ID da tabela de preço
- Informações do Responsável Financeiro e do Aluno:
- Nome, CPF, e-mail, DDD, celular, endereço completo, bairro, cidade, estado, CEP (com hífen) e país.
- Informações do curso e tabela de preço:
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- Após preencher todos os campos necessários, salve a planilha em formato CSV (separado por vírgulas). Lembre-se de não ultrapassar o limite de 50 clientes por planilha.
- Clique em "Buscar Arquivo" e selecione a planilha de seu computador.
- Na tela seguinte, você terá a opção de revisar ou excluir os dados da planilha antes de finalizar.
- Após preencher todos os campos necessários, salve a planilha em formato CSV (separado por vírgulas). Lembre-se de não ultrapassar o limite de 50 clientes por planilha.
Após revisar todos os dados, clique em "Realizar Geração" para efetivar a criação dos contratos.
Considerações Importantes
- Verificação de curso ativo:
Certifique-se de que há um curso cadastrado e ativo na edunext, com opções de pagamento por Boleto Bancário e PIX habilitadas. A geração de contratos pode falhar se o curso aceitar apenas pagamento por cartão de crédito. - Atenção ao preenchimento da planilha:
Garanta que todos os campos da planilha modelo sejam preenchidos corretamente e que o formato CSV esteja correto, com os dados separados por vírgula.
Vamos de vídeo? Veja o passo a passo abaixo.