Como alterar os dados do seu cliente de CPF para CNPJ

A plataforma edunext permite a atualização dos dados financeiros de alunos pagantes, incluindo a mudança de CPF para CNPJ. Veja neste artigo as informações.

Posso alterar os dados de um cliente de CPF para CPNJ? 

Sim. Na edunext existem duas maneiras principais de realizar a mudança de CPF para CNPJ de um cliente: diretamente no contrato financeiro ou no perfil do responsável financeiro. 

Alterando os dados via Contrato Financeiro

Para modificar os dados de um aluno pagante diretamente no contrato financeiro, siga os passos abaixo:

• Localize o contrato financeiro: Acesse a plataforma edunext e navegue até a seção de contratos financeiros. Utilize os filtros de busca para encontrar o contrato financeiro específico do aluno que deseja alterar e clique em visualizar ().

• Clique no ícone de responsável financeiro: Ao visualizar o histórico do  contrato financeiro desejado, clique no ícone correspondente ao responsável financeiro. Esse ícone geralmente está identificado como uma figura de usuário e você será direcionado para o perfil deste responsável financeiro.
  

• Altere os dados para CNPJ: Na tela de edição do responsável financeiro, clique em: .

•  Na coluna Tipo, selecione a opção Pessoa Jurídica. Substitua os dados atuais (CPF) pelo CNPJ correspondente. Certifique-se de preencher todos os campos obrigatórios, como nome da empresa, endereço e outros dados relevantes.

• Salve as alterações: Após inserir os novos dados, revise as informações para garantir que estejam corretas e clique no botão de salvar ou atualizar para concluir o processo.

2. Alterando os Dados no Perfil do Responsável Financeiro

Outra maneira de atualizar os dados para CNPJ é diretamente no perfil do responsável financeiro. Veja como:

1. Acesse a seção de Responsável Financeiro: Entre na plataforma edunext e no menu lateral navegue até a área de gestão e selecione a ferramenta Responsável Financeiro. 

2. Localize o cliente: Utilize as ferramentas de busca para encontrar o cliente cujo perfil deseja atualizar. Insira o nome ou outros identificadores relevantes para facilitar a localização.

3. Edite as informações: Clique no perfil do cliente para abrir a tela de edição. Aqui, você poderá alterar os dados de CPF para CNPJ. Insira o CNPJ correto e complete os campos adicionais necessários, como o nome da empresa, endereço e outros detalhes.

4. Salve as alterações: Revise todas as informações inseridas e, se tudo estiver correto, clique no botão de salvar ou atualizar para concluir a modificação.

Ambos os métodos são eficazes para alterar os dados de um aluno pagante para CNPJ na plataforma edunext. A escolha entre um método ou outro depende da sua preferência e da estrutura da sua rotina de trabalho. Lembre-se de verificar todas as informações inseridas para evitar erros e garantir que as mudanças sejam registradas corretamente no sistema.

Se você encontrar dificuldades durante o processo, a plataforma edunext oferece suporte técnico e tutoriais que podem auxiliar na resolução de problemas. Adaptar os dados financeiros corretamente é crucial para manter a integridade das informações e a eficiência na gestão de pagamentos e contratos.