Como usar o Gerador de contratos em massa

Como usar o Gerador de contratos em massa

Como usar o Gerador de contratos em massa 

Introdução

Neste artigo, vamos explicar como utilizar o Gerador de Contratos em massa na plataforma edunext, garantindo eficiência e agilidade.

A geração de contratos em massa é uma funcionalidade essencial para otimizar os processos administrativos em muitas instituições. Seguindo os passos que ensinaremos, você pode agilizar a geração de contratos, melhorando a eficiência operacional e reduzindo erros manuais.

Para começar, acesse o sistema edunext e siga os passos abaixo:

Localização do Gerador de Contratos:

  • Vá até a área "Apps".

  • Clique na opção "Gerador de Contratos". Você será direcionado para a tela de gerador.

  • Selecione a opção gerador em massa.

  • Nome da geração:

    • Ao iniciar é necessário informar o nome desta geração. Este nome será usado para registrar e consultar o histórico de gerações.

  • Fazer o download planilha modelo:

    • Faça o download da planilha template, salve-a em seu computador e abra-a usando Excel ou Planilhas Google.

  • Preenchimento dos dados:

    • A planilha requer o preenchimento dos seguintes dados:

      • Informações do curso e tabela de preço:

        • ID do curso

        • ID da tabela de preço

      • Informações do Responsável Financeiro e do Aluno:

        • Nome, CPF, e-mail, DDD, celular, endereço completo, bairro, cidade, estado, CEP (com hífen) e país.

  • Salvar a Planilha:

    • Após preencher todos os campos necessários, salve a planilha em formato CSV (separado por vírgulas).

    • Lembre-se de não ultrapassar o limite de 50 clientes por planilha.

  • Carregar a Planilha:

    • Clique em "Buscar Arquivo" e selecione a planilha de seu computador.

    • Na tela seguinte, você terá a opção de revisar ou excluir os dados da planilha antes de finalizar.

  • Realizar Geração:

    • Após revisar todos os dados, clique em "Realizar Geração" para efetivar a criação dos contratos.

Considerações Importantes

  • Verificação de curso ativo:
    Certifique-se de que há um curso cadastrado e ativo na edunext, com opções de pagamento por Boleto Bancário e PIX habilitadas. A geração de contratos pode falhar se o curso aceitar apenas pagamento por cartão de crédito.

  • Atenção ao preenchimento da planilha:
    Garanta que todos os campos da planilha modelo sejam preenchidos corretamente e que o formato CSV esteja correto, com os dados separados por vírgula.


Vamos de vídeo? Veja o passo a passo abaixo.

https://youtu.be/x-lLF1Fm8hY


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