Como ver a receita total projetada da sua conta

Como ver a receita total projetada da sua conta


💰 Como Ver a Receita Total Projetada da sua Conta

Acompanhar a projeção de receita é indispensável para o planejamento orçamentário e a sustentabilidade financeira de qualquer instituição de ensino. Na edunext, você pode consultar o montante total projetado de seus contratos financeiros e cursos tanto de maneira rápida, por meio do painel visual de vendas, quanto de forma aprofundada, via relatório analítico exportável.

📊 Formas de Consulta da Receita Projetada

Método de Consulta Perfil de Análise Nível de Detalhamento
1. Dashboard de Vendas Visão rápida e consolidada na tela. Totais globais em R$, divisão por método de pagamento (Boleto, Pix e Cartão) e filtros por curso/turma.
2. Relatório Analítico de Contratos Extração avançada em planilha (CSV). Detalhamento linha a linha de contratos, faturas, cálculo de valor bruto e valor líquido real (pós-taxas e split).

🖥️ Opção 1: Visualização Rápida no Dashboard de Vendas

Para uma consulta imediata no painel:

  1. No menu lateral da plataforma, acesse Dashboards > Dashboard de Vendas.
  2. No filtro de datas, defina o intervalo completo que deseja analisar — desde o início das vendas até o término do período de projeção (exemplo: Janeiro de 2024 a Dezembro de 2025).
  3. (Opcional) Utilize os campos de segmentação por Curso ou Turma para obter números específicos de uma oferta.
  4. Clique em Buscar (ou Aplicar Filtros).

O painel será atualizado exibindo:

  • Total de vendas no período (R$);
  • Total faturado via Boleto Bancário (R$);
  • Total faturado via Pix (R$);
  • Total faturado via Cartão de Crédito (R$).


📑 Opção 2: Análise Aprofundada via Relatório Analítico de Contratos

Para auditar os lançamentos futuros e apurar o valor líquido real:

Passo 1: Solicitar a Exportação

  1. No menu lateral, acesse Gestão (ou Financeiro) > Contratos Financeiros.
  2. No canto superior da tela, clique no botão Relatórios e selecione Relatório Analítico.
  3. Selecione a abrangência temporal desejada: Mensal, Semestral ou Anual.
  4. Confirme o endereço de e-mail cadastrado para envio do arquivo e clique em Gerar Relatório.
  5. O arquivo estruturado em formato .CSV será enviado para a sua caixa de entrada em instantes.

Passo 2: Filtragem no Excel ou Google Planilhas

Abra o arquivo exportado em seu editor de planilhas e configure os seguintes filtros:

  • Status da Fatura: Para projetar receitas válidas e a liquidar, mantenha selecionados os status:
    • Em Aberto
    • Pendente
    • Confirmada
    • Atrasada
    • Inadimplente
    (Desmarque faturas canceladas ou reembolsadas).
  • Nome Interno do Produto / Turma: Filtre cursos ou turmas específicas caso queira analisar frentes de receita isoladas.

Passo 3: Colunas Principais de Análise

  • Coluna AD (Valor Total dos Contratos): Apresenta o valor bruto total contratado.
  • Coluna AH (Valor Líquido Ganho): Apresenta o valor financeiro líquido real a ser creditado para a sua instituição. Neste campo, as taxas da edunext e os repasses de eventuais regras de split de pagamento já estão integralmente deduzidos.

✅ Conclusão

O cruzamento das informações do Dashboard de Vendas com o Relatório Analítico oferece clareza sobre o fluxo de caixa futuro da sua instituição, auxiliando no cálculo de inadimplência esperada e no direcionamento de novos investimentos pedagógicos e de marketing.

💡 Dica de Especialista: Programe a exportação do Relatório Analítico ao final de cada mês e crie uma rotina de acompanhamento na coluna AH (Valor Líquido Ganho). Isso permite prever com exatidão as entradas bancárias do próximo trimestre, já considerando as deduções fiscais, taxas da adquirente e divisões de split com polos parceiros.

📞 Ainda com Dúvidas?

Se você seguiu todos os passos e ainda precisa de ajuda, nossa equipe de suporte está pronta para te atender: