Acompanhe seu faturamento com relatórios detalhados

Acompanhe seu faturamento com relatórios detalhados


📊 Acompanhe seu faturamento com relatórios detalhados

Introdução

A plataforma edunext oferece diferentes formas de extrair dados financeiros e acompanhar o faturamento da instituição. É possível realizar exportações rápidas diretamente nas telas de gestão (Contratos Financeiros, Relatório de Vendas e Extrato Financeiro) ou utilizar a Central de Relatórios para gerar relatórios customizados com períodos e filtros avançados.

📥 1. Exportação Direta nos Módulos de Gestão

Você pode exportar dados pontuais diretamente das telas operacionais no menu lateral:

Módulo Tipo de Exportação Estrutura dos Dados / Aplicação
Contratos Financeiros Exportar Evolução Exporta os contratos com base nos filtros da tela, organizando as faturas em colunas sequenciais.
Contratos Financeiros Exportar Analítico Exporta a base detalhada onde cada linha representa uma fatura individual, ideal para consolidação em Excel, tabelas dinâmicas e Power BI.
Relatório de Vendas Exportação em Tela Lista cada fatura em uma linha, trazendo valor bruto, descontos de cupom, tarifas da edunext, repasses de split, vendedor e valor líquido.
Extrato Financeiro Extrato em Tela / Previsão Exporta movimentações compensadas em tela (até 90 dias), relatórios por período via e-mail ou relatórios de previsão de recebíveis futuros.

⚙️ 2. Central de Relatórios Personalizados

Para análises consolidadas ou recortes temporais específicos, utilize a área dedicada de relatórios:

  1. No menu lateral, acesse a aba Relatórios.
  2. Defina o Período: Escolha períodos pré-definidos (mensal, trimestral, semestral, anual) ou selecione um intervalo de datas personalizado (como uma quinzena de campanha ou período letivo).
  3. Aplique os Filtros Desejados:
    • Produtos/Cursos: Selecione um ou múltiplos cursos simultaneamente.
    • Turmas: Filtre por turmas específicas.
    • Status de Contrato/Fatura: Segmente por contratos em dia, atrasados, pausados, cancelados ou faturas pagas/pendentes.
  4. Gerar e Baixar: Clique para gerar o relatório consolidado no formato .csv.

🧾 Entenda o faturamento total da conta ou curso

Com o relatório analítico gerado, a próxima etapa é compreender o faturamento total da conta ou do curso. Siga o passo a passo mostrado no vídeo abaixo para identificar esses dados:

Verificar o faturamento na edunext é uma tarefa simples e intuitiva. Seguindo os passos mencionados, você terá acesso a informações detalhadas, que facilitarão a gestão financeira e o acompanhamento preciso dos resultados.

✅ Conclusão

A combinação entre as exportações rápidas de tela e os filtros avançados da Central de Relatórios permite que a equipe financeira monitore o faturamento bruto e líquido com total flexibilidade e precisão.

Dica de Especialista: Para conciliações financeiras avançadas e importação em ferramentas de BI, utilize sempre o modelo Analítico (linha por fatura) em vez do modelo de evolução. Isso evita o retrabalho de desmembrar colunas de mensalidades na planilha e simplifica o cruzamento de taxas e splits.

📞 Ainda com Dúvidas?

Se você seguiu todos os passos e ainda precisa de ajuda, nossa equipe de suporte está pronta para te atender: