Como verificar o total de contratos financeiros de um curso ou turma
Dashboard de Contratos
O Dashboard de Contratos é um painel voltado para informações relacionadas aos Contratos Financeiros da sua conta. Além do número Total de Contratos, também é possível visualizar informações de acordo com os Status dos Contratos Financeiros.
É neste dashboard que você configura o painel para visualizar o total de Contratos Financeiros de um curso e/ou turma, utilizando os filtros disponíveis.
Como verificar o número total de Contratos Financeiros
Primeiramente, no menu lateral, selecione a ferramenta Dashboard de Contratos. Ela está disponível dentro da seção de Dashboards.
Total de contratos financeiros de um curso específico
Faça a seguinte configuração:
Data: Configure a data de início das vendas do Curso. O painel irá puxar os Contratos Financeiros criados a partir da data selecionada.
Curso: Selecione o curso que deseja obter a informação.
Clique em Aplicar filtros.
Pronto! O painel será atualizado de acordo com as parametrizações realizadas.
Atenção, só é possível selecionar um curso por vez no filtro Curso.
Através do código da turma, configurada previamente no(s) curso(s), você obtém os dados numéricos.
Data: Configure a data de início das vendas do Curso.
Turma: Informe o código da Turma.
Clique em Aplicar filtros.
Pronto! O painel será atualizado de acordo com as parametrizações realizadas.
Atenção, só é possível filtrar um código de turma por vez.Não é possível incluir o código da turma em Contratos Financeiros criados. Este deverá ser configurado previamente no(s) curso(s), antes do lançamento (início das vendas).
Verificando os números e status dos Contratos Financeiros
Com o Painel atualizado, em Total de contratos, você irá visualizar o número de Contratos Financeiros.
O painel também trará uma representação gráfica dos Status dos Contratos Financeiros.
Caso você queira baixar a representação gráfica, use o menu [], localizado no canto superior do gráfico e selecione em qual formato será feito o download: SVG, PNG, CSV.
Ao lado do gráfico, temos a sessão de Status de Contratos Financeiros.
Nela você tem acesso à informação clara e objetiva sobre a quantidade de Contratos Financeiros que correspondem aos Status.
Vamos de vídeo? Dê o play e veja o passo a passo ensinado neste artigo.
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