Exportando informações de clientes e alunos ativos em um curso específico
Para monitorar os alunos ativos em um curso específico na plataforma edunext, o relatório evolução dos contratos financeiros oferece uma maneira prática de realizar esse acompanhamento, permitindo a aplicação de filtros que segmentam dados conforme suas necessidades. Veja abaixo o passo a passo para acessar e configurar o relatório.
Acessando o painel de contratos financeiros
- No menu lateral da plataforma, acesse a seção de Gestão e clique na aba Contratos Financeiros.
- Você será direcionado ao Painel de Contratos Financeiros, onde é possível aplicar filtros para segmentar os dados conforme o curso específico que deseja verificar.
Filtrando alunos ativos de um curso específico
No painel de contratos financeiros, você pode utilizar filtros avançados para segmentar os dados e identificar apenas os alunos ativos de um curso específico. Para isso, siga os passos abaixo:
- Filtro por curso: Na opção de filtro, selecione o curso desejado. Isso restringirá os contratos financeiros exibidos no relatório aos que estão relacionados ao curso selecionado.
- Filtro por status: Utilize o filtro de Status para exibir somente os contratos com status Confirmado, Atrasado ou Finalizado. Esses status indicam que os alunos possuem contratos financeiros ainda ativos e vinculados ao curso selecionado.
- Seleção de período de datas: Insira o período desejado, desde a data de início do curso até o momento atual. Isso permitirá que o sistema busque todos os contratos criados a partir da data especificada.
- Aplicar filtros: Após configurar os filtros, clique em Buscar. O painel será atualizado para exibir apenas os contratos financeiros que atendem aos critérios definidos.
Esses passos permitirão que você visualize exclusivamente os alunos ativos no curso específico, mantendo um controle eficaz sobre os contratos financeiros vigentes e o status de cada aluno.
Exportando o relatório
Após configurar e aplicar os filtros, você pode exportar o relatório para uma análise detalhada dos alunos ativos:
- Clique no botão Exportar evolução para fazer o download do relatório.
- No arquivo exportado, você terá uma visão completa das informações associadas a cada aluno ativo, como dados do contrato, status, detalhes do produto (curso), e outras informações relevantes, como nome do aluno, e-mail, telefone, CPF e status do contrato financeiro.
Informações adicionais do relatório
No relatório evolução, você encontra detalhes específicos que podem ajudar na análise dos alunos ativos:
- Data de início do contrato: Mostra quando o contrato foi ativado para o curso.
- Número do contrato edunext: Número de identificação do contrato financeiro do aluno.
- Status do contrato: Confirma que o aluno está com o status de Ativo.
- Nome do curso e turma: Identifica o curso e a turma a que o aluno ativo está matriculado.
- Informações das faturas: Status e informações completas de cada fatura atrelada ao contrato financeiro.
Essas informações são essenciais para verificar a quantidade e os dados dos alunos ativos em um curso específico, permitindo uma análise precisa e o acompanhamento direto dos contratos vigentes.
Considerações finais
O relatório evolução dos contratos financeiros é uma ferramenta valiosa para entender e gerenciar os alunos ativos em um curso específico. Com ele, você pode acessar informações detalhadas e confiáveis que facilitam o controle da base de alunos matriculados e ativos, permitindo uma gestão mais assertiva e focada no curso e nas turmas desejadas.
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