Extrato financeiro - conheça o relatório por período
Neste artigo, exploraremos o painel de extrato financeiro, localizado na área de relatórios financeiros. Este painel permite que você visualize e exporte informações detalhadas sobre as movimentações financeiras realizadas na sua conta.
O que é o extrato financeiro?
A área de extrato financeiro tem como objetivo fornecer uma visão detalhada das movimentações financeiras da sua conta na edunext. Com essa funcionalidade, você pode acompanhar e analisar créditos, débitos e saldos de maneira prática e eficiente.
Como acessar o painel de extrato financeiro
No menu lateral da plataforma, acesse a área de Carteira.
Clique na opção Extrato Financeiro.
Você será direcionado para o painel de extrato financeiro, onde terá acesso às funcionalidades disponíveis.
Gerando o relatório por período
O relatório por período permite que você exporte informações financeiras com base em intervalos de tempo específicos. Siga os passos abaixo:
Clique no botão Relatório por Período.
Escolha o período desejado para gerar o relatório:
Mensal: Informe o mês e o ano.
Trimestral: Informe o trimestre e o ano.
Semestral: Informe o semestre e o ano.
Anual: Informe o ano completo.
Informe o e-mail:
Insira o endereço para o qual o relatório será enviado.
Finalize a geração:
Clique no botão Gerar Relatório. Uma mensagem de confirmação será exibida.
Após o processamento, o relatório será enviado para o e-mail informado.
Dados disponíveis no relatório por período
O relatório enviado por e-mail contém as seguintes informações organizadas:
Dados de movimentação:
Data da movimentação
Descrição
Valor
Saldo
Crédito/Débito
Dados da fatura:
Fatura
Tipo de pagamento
Status
Forma de pagamento
Informações contratuais:
Contrato
Tipo de contrato
Dados do cliente:
Razão social do tomador
CPF/CNPJ do tomador
Nome/Razão social do cliente (responsável financeiro)
CPF/CNPJ do responsável financeiro
E-mail e telefone do cliente
Endereço completo (número, complemento, bairro, cidade, estado, país e CEP)
Dados do aluno:
ID do aluno
Nome do aluno
CPF do aluno
Informações adicionais:
ID do produto/curso
Nome interno do produto/curso
Split ID
Código da subconta PSP
Número da fatura PSP
O painel de extrato financeiro e a funcionalidade de relatório por período são ferramentas essenciais para acompanhar e organizar as movimentações financeiras da sua conta edunext. Utilize esses relatórios para planejar sua gestão financeira de forma precisa e eficiente.
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