Extrato financeiro - conheça o relatório por período

Extrato Financeiro - Relatório por Período


Relatório por Período - Extrato Financeiro

Neste artigo vamos conhecer e explorar como extrair um Relatório por Período do extrato financeiro em sua sua carteira edunext.
O extrato financeiro.

Extrato Financeiro

A área de Extrato financeiro tem como objetivo mostrar detalhes das informações referentes às movimentações financeiras realizadas em sua conta na plataforma. Através da área de Extrato Financeiro você conseguirá visualizar e exportar informações financeiras de sua conta na edunext.

O painel de extrato financeiro

  1. No menu lateral da plataforma, acesse a área de Carteira.
  2. Clique na opção Extrato Financeiro.

 Você será direcionado para o painel de extrato financeiro, onde terá acesso às funcionalidades disponíveis.

Gerando o relatório por período

O relatório por período permite que você exporte informações financeiras com base em intervalos de tempo específicos. Siga os passos abaixo:

  1. Na lateral direita, clique no notão com uma setinha e selecione a opção Relatório por Período.
  1. Escolha o período desejado para gerar o relatório.
    1. Mensal: Informe o mês e o ano.
    2. Trimestral: Informe o trimestre e o ano.
    3. Semestral: Informe o semestre e o ano.
    4. Anual: Informe o ano completo.
  2. Informe o e-mail:
    1. Insira o endereço para o qual o relatório será enviado.

  1. Finalize a geração

    • Clique no botão Gerar Relatório. Uma mensagem de confirmação será exibida.

  2. Após o processamento, o relatório será enviado para o e-mail informado.

Dados disponíveis no relatório por período

O relatório enviado por e-mail contém as seguintes informações organizadas:

  • Dados de movimentação:

    • Data da movimentação

    • Descrição

    • Valor

    • Saldo

    • Crédito/Débito

  • Dados da fatura:

    • Fatura

    • Tipo de pagamento

    • Status

    • Forma de pagamento

  • Informações contratuais:

    • Contrato

    • Tipo de contrato

  • Dados do cliente:

    • Razão social do tomador

    • CPF/CNPJ do tomador

    • Nome/Razão social do cliente (responsável financeiro)

    • CPF/CNPJ do responsável financeiro

    • E-mail e telefone do cliente

    • Endereço completo (número, complemento, bairro, cidade, estado, país e CEP)

  • Dados do aluno:

    • ID do aluno

    • Nome do aluno

    • CPF do aluno

  • Informações adicionais:

    • ID do produto/curso

    • Nome interno do produto/curso

    • Split ID

    • Código da subconta PSP

    • Número da fatura PSP

O painel de extrato financeiro e a funcionalidade de relatório por período são ferramentas essenciais para acompanhar e organizar as movimentações financeiras da sua conta edunext. Utilize esses relatórios para planejar sua gestão financeira de forma precisa e eficiente.


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