Extrato Financeiro - Relatório por Período
Relatório por Período - Extrato Financeiro
Extrato Financeiro
O painel de extrato financeiro
- No menu lateral da plataforma, acesse a área de Carteira.
- Clique na opção Extrato Financeiro.
Gerando o relatório por período
O relatório por período permite que você exporte informações financeiras com base em intervalos de tempo específicos. Siga os passos abaixo:
- Na lateral direita, clique no notão com uma setinha e selecione a opção Relatório por Período.
- Escolha o período desejado para gerar o relatório.
- Mensal: Informe o mês e o ano.
- Trimestral: Informe o trimestre e o ano.
- Semestral: Informe o semestre e o ano.
- Anual: Informe o ano completo.
- Informe o e-mail:
- Insira o endereço para o qual o relatório será enviado.
Finalize a geração
Clique no botão Gerar Relatório. Uma mensagem de confirmação será exibida.
Após o processamento, o relatório será enviado para o e-mail informado.
Dados disponíveis no relatório por período
O relatório enviado por e-mail contém as seguintes informações organizadas:
Dados de movimentação:
Data da movimentação
Descrição
Valor
Saldo
Crédito/Débito
Dados da fatura:
Fatura
Tipo de pagamento
Status
Forma de pagamento
Informações contratuais:
Contrato
Tipo de contrato
Dados do cliente:
Razão social do tomador
CPF/CNPJ do tomador
Nome/Razão social do cliente (responsável financeiro)
CPF/CNPJ do responsável financeiro
E-mail e telefone do cliente
Endereço completo (número, complemento, bairro, cidade, estado, país e CEP)
Dados do aluno:
ID do aluno
Nome do aluno
CPF do aluno
Informações adicionais:
ID do produto/curso
Nome interno do produto/curso
Split ID
Código da subconta PSP
Número da fatura PSP
O painel de extrato financeiro e a funcionalidade de relatório por período são ferramentas essenciais para acompanhar e organizar as movimentações financeiras da sua conta edunext. Utilize esses relatórios para planejar sua gestão financeira de forma precisa e eficiente.
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