Extrato financeiro - Relatório previsão
Neste artigo, você aprenderá a baixar o Relatório de Previsão e conhecer as informações detalhadas que ele exporta. Essa funcionalidade é essencial para planejar o fluxo de caixa de forma eficiente.
O que é o extrato financeiro?
A área de Extrato Financeiro tem como objetivo fornecer detalhes completos sobre as movimentações financeiras realizadas na sua conta edunext. Essa ferramenta permite acompanhar créditos, débitos e prever fluxos financeiros futuros.
Como acessar o painel de extrato financeiro
- No menu lateral da plataforma, acesse a área de Relatórios.
- Clique na opção Extrato Financeiro.
- Você será direcionado ao painel de extrato financeiro, onde poderá utilizar a funcionalidade de Relatório por Previsão.
Gerando o relatório de previsão
O relatório de previsão permite que você visualize e exporte previsões de fluxo de caixa com base em períodos específicos. Siga os passos abaixo para gerá-lo:
- Selecione a opção Relatório por Previsão.
- Escolha o período desejado para gerar o relatório:
Mensal: Informe o mês e o ano.
Trimestral: Informe o trimestre e o ano.
Semestral: Informe o semestre e o ano.
Anual: Informe o ano completo. - Informe o e-mail:
Insira o endereço para o qual o relatório será enviado. - Finalize a geração:
Clique no botão Gerar Relatório. Uma mensagem de confirmação será exibida. - Após o processamento, o relatório será enviado para o e-mail informado.
Dados disponíveis no relatório de previsão
O relatório enviado por e-mail contém as seguintes informações organizadas:
Dados financeiros:
- Data
- Descrição
- Fatura
- Tipo de pagamento da fatura
- Valor
- Saldo
- Crédito/Débito
Informações contratuais:
- Contrato
- Tipo de contrato
Status e forma de pagamento:
- Status da fatura
- Forma de pagamento
Dados do cliente:
- Razão social do tomador
- CPF/CNPJ do tomador
- Nome do cliente (responsável financeiro)
- CPF/CNPJ do responsável financeiro
- E-mail e telefone
- Endereço completo (número, complemento, bairro, cidade, estado, país e CEP)
Dados do aluno:
- ID do aluno
- Nome do aluno
- CPF do aluno
Informações adicionais:
- ID do produto/curso
- Nome interno do produto/curso
- Tipo de movimentação
- Turma
O relatório de previsão financeira é uma ferramenta indispensável para planejar e organizar o fluxo de caixa da sua conta edunext.
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