Painel Responsáveis Financeiros

Painel Responsáveis Financeiros


👥 Painel de Responsáveis Financeiros

Introdução

O Painel de Responsáveis Financeiros é a ferramenta da edunext dedicada à visualização, consulta e gestão cadastral de todas as pessoas físicas ou jurídicas responsáveis pelo custeio dos cursos e contratos financeiros dos alunos vinculados à sua instituição.

O que é um Responsável Financeiro?

Na plataforma edunext, o responsável financeiro é a pessoa (PF) ou empresa (PJ) legalmente atrelada ao pagamento das faturas e parcelas do curso de um aluno. É para os dados desse responsável que são gerados os documentos de cobrança e enviadas as notificações da régua financeira.

🔍 Como Acessar e Buscar Informações no Painel

  1. No menu lateral da plataforma, navegue até a seção de Clientes.
  2. Clique na opção Responsáveis Financeiros para abrir o painel principal de consulta.


  1. No campo de busca e filtros, parametrize a pesquisa utilizando:
    • Dados de identificação: Nome, e-mail ou CPF/CNPJ do responsável.
    • Filtro por Curso: Seleção de um curso específico para listar os responsáveis vinculados.
  2. Clique em Buscar para carregar os resultados correspondentes na tabela.

⚙️ Recursos de Gestão e Ações Disponíveis

Na coluna Ações da tabela de resultados, estão disponíveis duas opções principais:

Ação Finalidade Operacional
Mostrar Dados Permite visualizar a ficha cadastral completa com os dados pessoais, endereço residencial/comercial, telefone de contato e histórico vinculado.
Editar Dados Abre o formulário de edição para atualizar dados cadastrais essenciais, como e-mail de recebimento de faturas, telefone ou endereço de cobrança.

✅ Conclusão

A utilização rotineira do Painel de Responsáveis Financeiros garante precisão na gestão da base pagadora da instituição, facilitando o atendimento ao cliente e a rápida atualização de informações de contato e cobrança.

💡 Dica de Especialista: Ao identificar e-mails retornando com erro (bounce) na régua de cobrança ou faturas sem abertura, consulte o painel de Responsáveis Financeiros para confirmar se o e-mail cadastrado pelo aluno no momento da matrícula não possui erros de digitação (como extensões incorretas). Ajustar o e-mail diretamente por esse painel restabelece o envio automático das faturas no ciclo seguinte.

📞 Ainda com Dúvidas?

Se você seguiu todos os passos e ainda precisa de ajuda, nossa equipe de suporte está pronta para te atender: