O relatório evolução é uma ferramenta essencial para o acompanhamento detalhado das faturas vinculadas aos contratos financeiros. Com ele, é possível acessar dados completos sobre faturas pagas, em aberto e futuras, otimizando a gestão financeira da sua conta.

Como gerar e exportar o relatório evolução

1. Acessando o painel de contratos financeiros:
   Abra o menu lateral na plataforma edunext e, na sessão de Gestão, clique em Contratos. Você será direcionado ao Painel de Contratos.

2. Configurando filtros:
   Utilize os Filtros Avançados para segmentar as informações conforme sua necessidade:

• Por criação: Filtre contratos financeiros criados em uma data específica.

• Por pagamento: Filtre contratos com pagamentos realizados em uma data específica.

• Curso: Selecione um curso específico para visualizar os contratos vinculados.

• Turma: Informe o código de uma turma para listar contratos relacionados.

• Status: Filtre contratos conforme o status atual.

3. Exportando o relatório:
   Após configurar os filtros desejados, clique no botão EXPORTAR EVOLUÇÃO para gerar o download do relatório. Cada linha do relatório representa um contrato financeiro e apresenta informações detalhadas sobre as faturas associadas.

Informações disponíveis no relatório evolução

O relatório evolução oferece dados organizados em diferentes categorias:

Específicas do contrato financeiro

• Data de início do contrato

• Número do contrato na edunext

• Status do contrato

• Data e hora do último status

• Valor da taxa de matrícula

• Valor da parcela

• Parcelas do contrato

• Valor total do contrato

Específicas do produto

• ID do produto

• Nome e nome interno do produto

• SKU (código do produto)

• Código da turma vinculada ao produto

Outras informações relevantes

• Código do vendedor (cadastrado na página de checkout)

Dados do responsável financeiro

• ID, nome/razão social e nome fantasia do cliente

• CPF/CNPJ, e-mail, telefone e endereço completo

Dados do aluno

• ID, nome, e-mail, telefone e CPF do aluno

• Endereço completo

Específicas de todas as faturas do contrato financeiro

• ID da fatura

• Data de vencimento

• Status da fatura

• Data do pagamento efetuado

Benefícios do relatório evolução

Com o relatório evolução, é possível:

• Monitorar o desempenho financeiro em tempo real.

• Identificar inconsistências ou atrasos de pagamento.

• Obter dados detalhados para análise e tomada de decisão.

Aproveite essa funcionalidade para potencializar sua gestão financeira com a plataforma edunext.