Relatório Sintético de Contratos Financeiros
Como exportar o relatório sintético
Acesse o menu lateral da plataforma edunext.
Clique na seção "Gestão" e, em seguida, selecione a aba "Contratos Financeiros". Você será redirecionado para o Painel de Contratos Financeiros.
Configuração dos filtros avançados
No painel de Contratos Financeiros, você pode refinar os dados usando Filtros Avançados, ajustando-os conforme suas necessidades.
Etapa 01 - Definir o Período de Exportação (Obrigatória)
Você tem a opção de exportar os contratos financeiros baseados em dois períodos:
Por criação: exporta os contratos com base na data de criação dos mesmos.
Por pagamento: exporta os contratos com base na data de pagamento das cobranças associadas.
Atenção: A definição de um dos períodos de exportação é obrigatória para gerar o relatório. Se essa etapa não for concluída, a exportação do relatório não será possível.
Etapa 02 - Aplicação dos filtros (opcional)
Utilize os filtros avançados para personalizar sua exportação:
Curso: filtre por contratos financeiros de um curso específico.
Turma: selecione uma turma específica, utilizando o código da turma cadastrado no curso.
Status: selecione contratos financeiros com um status específico (ativos, pendentes, etc.).
Etapa 03 - Buscar e Exportar
Após finalizar as configurações nos filtros do Painel de Contratos Financeiros, clique no botão Buscar.
Assim que o painel estiver atualizado com as informações configuradas, clique no botão EXPORTAR SINTÉTICO para fazer o download do relatório.
Informações disponíveis no relatório sintético
O Relatório Sintético fornece diversas informações divididas por categorias. Aqui estão os principais campos:
Informações do Contrato
Data e Hora do Início: Data e hora em que o contrato foi gerado, independentemente de pagamentos.
Tipo de Contrato: Indica se o contrato é recorrente, à vista ou mensalidade.
Número do Contrato - edunext: ID do contrato gerado na plataforma.
Status do Contrato: Status atual do contrato.
Data e Hora do Último Status: Data e hora da última alteração de status.
Valor Total do Contrato: Valor total do contrato.
Total de Cobranças: Número de parcelas ou mensalidades do contrato.
Valor da Parcela: Valor de cada parcela.
Tipo e Frequência da Cobrança da Recorrência: Se a recorrência é mensal, semestral ou anual, e a sua frequência.
Valor da Taxa de Contratação: Valor da taxa de contratação (se houver).
Informações do Produto
ID e Nome do Produto: ID e nome do produto cadastrado.
Nome Interno do Produto: Nome interno utilizado para controle administrativo.
SKU: Código SKU do produto.
Turma: Código da turma vinculada ao produto.
Outras Informações
Código do Vendedor: Código do vendedor associado ao contrato.
Informações do Responsável Financeiro: Nome, CPF/CNPJ, e-mail, telefone, e endereço do responsável financeiro.
Informações do Aluno: Nome, CPF, e-mail, telefone, e endereço do aluno vinculado ao contrato.
Se você precisar de informações mais detalhadas, como histórico de pagamentos ou datas de vencimento, pagamento, utilize os relatórios Analítico ou Evolução, disponíveis na plataforma.
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