Relatório Sintético de Contratos Financeiros
O relatório sintético oferece uma visão resumida, objetiva e personalizável, ideal para acompanhar a situação dos seus contratos financeiros. Cada linha do relatório representa um contrato, permitindo que você obtenha informações essenciais de forma prática.
Como exportar o relatório sintético
Acesse o painel de contratos financeiros
No menu lateral, vá até a seção de gestão e clique em Contratos financeiros.
No painel de contratos financeiros, você pode refinar os dados usando filtros avançados, ajustando-os conforme suas necessidades.
Etapa 01 - definir o período de exportação (obrigatória)
Você tem a opção de exportar os contratos financeiros baseados em dois períodos:
Por criação: considera a data em que o contrato foi gerado na plataforma, independentemente do pagamento. Essa opção é útil para análises de novas matrículas e controle de entrada de contratos.
Por pagamento: considera a data em que o pagamento da fatura foi efetivado. Essa opção é indicada para acompanhar o fluxo financeiro real e a entrada de receita na instituição.
Atenção: A definição de um dos períodos de exportação é obrigatória para gerar o relatório. Se essa etapa não for concluída, a exportação do relatório não será possível.Etapa 02 - aplicação dos filtros (opcional)
Utilize os filtros avançados para personalizar sua exportação:
Data: Filtre os contratos dentro de um intervalo de datas específicas.
ID do contrato: Informe um número de contrato específico para exportação.
Curso: Selecione um curso específico para exportar os contratos financeiros relacionados a ele.
Turma: Escolha uma turma específica dentro de um curso para filtrar os contratos financeiros.
Status: Filtre contratos pelo status atual, como ativos, pendentes ou cancelados.
Tipo de cobrança: Defina se deseja exportar contratos com cobrança única, recorrente ou mensalidade.
Tag do contrato: Utilize tags para segmentar contratos com uma determinada categorização.
Tipo de curso: Selecione o tipo de curso cadastrado, como graduação, pós-graduação ou cursos livres.
Tabela de preço: Filtre os contratos financeiros de acordo com a tabela de preço aplicada ao curso.
Etapa 03 - buscar e exportar
Após finalizar as configurações nos filtros do painel de contratos financeiros, clique no botão Buscar. Assim que o painel estiver atualizado com as informações configuradas, clique no botão Exportar sintético, para fazer o download do relatório, ele está localizado na seta ao lado do botão exportar evolução.
Informações disponíveis no relatório sintético
O relatório sintético fornece diversas informações divididas por categorias. Aqui estão os principais campos:
Informações do contrato
Data início contrato
Hora início contrato
Tipo de contrato
Número contrato
Status contrato
Último status do contrato data
Último status do contrato hora
Valor total do contrato
Total de cobranças
Valor da parcela
Tipo e frequência da cobrança da recorrência
Valor da taxa de contratação
Informações do produto
ID produto
Nome interno produto
Categoria produto
Subcategoria produto
Forma de ingresso
Modalidade
Polo
Turma
Outras informações
Código vendedor
Informações do responsável financeiro e do aluno
ID cliente
Nome/razão social cliente
Nome social/nome fantasia cliente
CPF/CNPJ cliente
E-mail cliente
Telefone cliente
CEP cliente
Bairro cliente
Cidade cliente
Estado cliente
País cliente
Endereço cliente
Endereço número cliente
Endereço complemento cliente
ID aluno
Nome aluno
E-mail aluno
Telefone aluno
CPF aluno
CEP aluno
Bairro aluno
Cidade aluno
Estado aluno
País aluno
Endereço aluno
Endereço número aluno
Endereço complemento aluno
Número parcela no contrato
Código do cupom de desconto
Porcentagem do cupom de desconto
Tags
Justificativa do cancelamento/pausa do contrato
Tipo do cupom de desconto
Valor do cupom de desconto
Related Articles
Relatório evolução de Contratos Financeiros
O relatório evolução é uma ferramenta essencial para o acompanhamento detalhado das faturas vinculadas aos contratos financeiros. Com ele, é possível acessar dados completos sobre faturas pagas, em aberto e futuras, otimizando a gestão financeira da ...Como exportar o Relatório Analítico de Contratos Financeiros
Exportar o relatório analítico de contratos financeiros permite uma visão detalhada das transações financeiras em períodos específicos. Seguindo este guia, você acessará informações essenciais para a gestão eficaz dos contratos financeiros na ...Extrato financeiro - Relatório previsão
Neste artigo, você aprenderá a baixar o Relatório de Previsão e conhecer as informações detalhadas que ele exporta. Essa funcionalidade é essencial para planejar o fluxo de caixa de forma eficiente. O que é o extrato financeiro? A área de Extrato ...Relatórios disponíveis em Contratos Financeiros
A edunext oferece três tipos de relatórios específicos para Contratos Financeiros. Conheça a funcionalidade de cada um deles. Exportar analítico O relatório analítico fornece todas as informações gerais sobre contratos financeiros e faturas ...Relatório por período de Vendas
O Relatório por Período, acessado no painel de vendas, oferece uma visão detalhada das faturas criadas em sua conta edunext com base no período selecionado. Ele é ideal para acompanhar tendências financeiras em diferentes intervalos de tempo. Como ...