O relatório sintético oferece uma visão resumida, objetiva e personalizável, ideal para acompanhar a situação dos seus contratos financeiros. Cada linha do relatório representa um contrato, permitindo que você obtenha informações essenciais de forma prática.

Acesse o painel de contratos financeiros

No menu lateral, vá até a seção de gestão e clique em Contratos financeiros.

Configuração dos filtros avançados

No painel de contratos financeiros, você pode refinar os dados usando filtros avançados, ajustando-os conforme suas necessidades.

Etapa 01 - definir o período de exportação (obrigatória)

Você tem a opção de exportar os contratos financeiros baseados em dois períodos:

• Por criação: considera a data em que o contrato foi gerado na plataforma, independentemente do pagamento. Essa opção é útil para análises de novas matrículas e controle de entrada de contratos.

• Por pagamento: considera a data em que o pagamento da fatura foi efetivado. Essa opção é indicada para acompanhar o fluxo financeiro real e a entrada de receita na instituição.

Atenção: A definição de um dos períodos de exportação é obrigatória para gerar o relatório. Se essa etapa não for concluída, a exportação do relatório não será possível.

Etapa 02 - aplicação dos filtros (opcional)

Utilize os filtros avançados para personalizar sua exportação:

• Data: Filtre os contratos dentro de um intervalo de datas específicas.

• ID do contrato: Informe um número de contrato específico para exportação.

• Curso: Selecione um curso específico para exportar os contratos financeiros relacionados a ele.

• Turma: Escolha uma turma específica dentro de um curso para filtrar os contratos financeiros.

• Status: Filtre contratos pelo status atual, como ativos, pendentes ou cancelados.

• Tipo de cobrança: Defina se deseja exportar contratos com cobrança única, recorrente ou mensalidade.

• Tag do contrato: Utilize tags para segmentar contratos com uma determinada categorização.

• Tipo de curso: Selecione o tipo de curso cadastrado, como graduação, pós-graduação ou cursos livres.

• Tabela de preço: Filtre os contratos financeiros de acordo com a tabela de preço aplicada ao curso.

Etapa 03 - buscar e exportar

Após finalizar as configurações nos filtros do painel de contratos financeiros, clique no botão Buscar. Assim que o painel estiver atualizado com as informações configuradas, clique no botão Exportar sintético,  para fazer o download do relatório, ele está localizado na seta ao lado do botão exportar evolução.

O relatório sintético fornece diversas informações divididas por categorias. Aqui estão os principais campos:

Informações do contrato

• Data início contrato

• Hora início contrato

• Tipo de contrato

• Número contrato

• Status contrato

• Último status do contrato data

• Último status do contrato hora

• Valor total do contrato

• Total de cobranças

• Valor da parcela

• Tipo e frequência da cobrança da recorrência

• Valor da taxa de contratação

Informações do produto

• ID produto

• Nome interno produto

• Categoria produto

• Subcategoria produto

• Forma de ingresso

• Modalidade

• Polo

• Turma

Outras informações

• Código vendedor

Informações do responsável financeiro e do aluno

• ID cliente

• Nome/razão social cliente

• Nome social/nome fantasia cliente

• CPF/CNPJ cliente

• E-mail cliente

• Telefone cliente

• CEP cliente

• Bairro cliente

• Cidade cliente

• Estado cliente

• País cliente

• Endereço cliente

• Endereço número cliente

• Endereço complemento cliente

• ID aluno

• Nome aluno

• E-mail aluno

• Telefone aluno

• CPF aluno

• CEP aluno

• Bairro aluno

• Cidade aluno

• Estado aluno

• País aluno

• Endereço aluno

• Endereço número aluno

• Endereço complemento aluno

• Número parcela no contrato

• Código do cupom de desconto

• Porcentagem do cupom de desconto

• Tags

• Justificativa do cancelamento/pausa do contrato

• Tipo do cupom de desconto

• Valor do cupom de desconto