Neste artigo, você aprenderá a exportar relatórios de faturas atrasadas utilizando o painel de vendas da edunext. Existem duas opções disponíveis para essa tarefa: Relatório Analítico e Relatório por Período.

Exportando o relatório analítico

O Relatório Analítico, acessado no painel de vendas, oferece recursos avançados para acompanhamento das faturas criadas na sua conta. Ele é ideal para exportar informações em um período de até 60 dias.

Configurando o relatório analítico

1. Acesse o painel de vendas:

• No menu lateral, clique em Vendas, dentro da categoria Gestão.

2. Defina o período:

• Escolha entre as opções:

• Criação: para filtrar todas as faturas criadas para pagamento no período.

• Vencimento: para filtrar todas as faturas com vencimento dentro do período.
  
  Atenção: não utilize o período Pagamento, pois ele é exclusivo para faturas pagas.

3. Selecione as datas:

• Informe o intervalo de datas desejado (máximo de 60 dias).

4. Configure os filtros avançados:

• Status: Escolha "Atrasado" e "Inadimplente".

• Curso: Filtre por curso específico, caso necessário.

• Forma de pagamento: Escolha entre boleto, cartão, múltiplos cartões ou pix.

5. Finalize e exporte:

• Clique em Buscar para visualizar as informações no painel.

• Em seguida, clique em Exportar Analítico. O relatório será exportado no formato CSV. Salve o arquivo em um local desejado.

• Para converter os dados para Excel, consulte este artigo relacionado.

Exportando o relatório por período

O Relatório por Período permite selecionar e exportar informações financeiras em intervalos específicos diretamente do painel de vendas.

Configurando o relatório por período

1. Acesse o painel de vendas:

• No menu lateral, clique em Vendas, dentro da categoria Gestão.

2. Defina o período:

• Escolha um intervalo de tempo adequado:

• Mensal: Informe o mês e o ano.

• Trimestral: Informe o trimestre e o ano.

• Semestral: Informe o semestre e o ano.

• Anual: Informe o ano completo.

3. Informe o e-mail:

• Preencha o campo com o endereço para onde o relatório será enviado.

4. Gere o relatório:

• Clique em Gerar Relatório. Uma mensagem de confirmação será exibida.

• Após o processamento, o relatório será enviado para o e-mail informado.

Baixando e filtrando o relatório

1. Acesse o e-mail e baixe o relatório.

2. Abra o arquivo no formato desejado (Excel ou Google Planilhas).

3. Localize a coluna AC, denominada Status.

4. Filtre os status "Atrasado" e "Inadimplente" para visualizar as faturas correspondentes.

Agora você sabe como emitir relatórios de vendas de faturas com status atrasado e inadimplente utilizando as ferramentas Relatório Analítico e Relatório por Período. Essas opções oferecem precisão e flexibilidade para gerenciar suas informações financeiras na edunext. Explore mais funcionalidades na nossa Central do Conhecimento e potencialize sua gestão!