Neste artigo, você aprenderá como exportar um relatório de faturas pagas utilizando o Painel de Vendas da edunext. Existem duas opções disponíveis para realizar essa tarefa: Relatório Analítico e Relatório por Período.

Exportando o relatório analítico

O Relatório Analítico no Painel de Vendas oferece ferramentas avançadas para acompanhar as faturas criadas em sua conta. 

Configurando o relatório analítico

1. Acesse o painel de vendas:

• No menu lateral, clique em Vendas, dentro da categoria Gestão.

2. Defina o período:

• No campo Período, escolha Pagamento para identificar as faturas pagas.

3. Selecione as datas:

• Informe o intervalo de datas desejado (máximo de 60 dias).

4. Configure os filtros avançados:

• Status: Escolha "Confirmado" e, se desejar incluir faturas reembolsadas, selecione também "Reembolsado".

• Curso: Filtre por curso específico, caso necessário.

• Forma de pagamento: Escolha entre boleto, cartão, múltiplos cartões ou pix.

5. Finalize e exporte:

• Clique em Buscar para visualizar as informações no painel.

• Em seguida, clique em Exportar Analítico. O relatório será exportado no formato CSV. Salve o arquivo em um local desejado.

• Para converter os dados para Excel, consulte este artigo relacionado.

Exportando o relatório por período

O Relatório por Período permite selecionar e exportar informações financeiras em intervalos específicos diretamente do Painel de Vendas.

Configurando o relatório por período

1. Acesse o painel de vendas:

• No menu lateral, clique em Vendas, dentro da categoria Gestão.

2. Defina o período:

• Escolha um intervalo de tempo adequado:

• Mensal: Informe o mês e o ano.

• Trimestral: Informe o trimestre e o ano.

• Semestral: Informe o semestre e o ano.

• Anual: Informe o ano completo.

3. Informe o e-mail:

• Preencha o campo com o endereço para onde o relatório será enviado.

4. Gere o relatório:

• Clique em Gerar Relatório. Uma mensagem de confirmação será exibida.

• Após o processamento, o relatório será enviado para o e-mail informado.

Baixando e filtrando o relatório

1. Acesse o e-mail e baixe o relatório.

2. Abra o arquivo no formato desejado (Excel ou Google Planilhas).

3. Localize a coluna AC, denominada Status.

4. Filtre os status "Confirmado" e/ou "Reembolsado" para visualizar as faturas pagas.

Pronto! Agora você sabe como emitir relatórios de vendas de faturas pagas utilizando as ferramentas Relatório Analítico e Relatório por Período. Essas opções fornecem flexibilidade e precisão para gerenciar suas informações financeiras na edunext. Explore mais funcionalidades na nossa Central do Conhecimento e otimize sua gestão!