Como localizar Contratos Financeiros específicos
🎯 Como localizar Contratos Financeiros específicos
Neste artigo lhe ensinaremos a localizar Contratos Financeiros específicos, utilizando o recurso dos filtros que estão disponibilizados no Painel.
📄 O Contrato Financeiro
Um Contrato Financeiro é criado quando um aluno preenche suas informações pessoais e financeiras no momento da compra de um curso em que o pagamento é feito via edunext. Para visualizar os contratos financeiros, vá até a área de Gestão, localizada no menu à esquerda e clique na opção Contratos financeiros.
Você será direcionado para o painel de gerenciamento dos Contratos Financeiros.
Para realizar a localização de um aluno, você pode buscar diretamente no Painel de exibição, ou se preferir poderá utilizar o recurso de busca ou os filtros disponíveis.
🔍 Buscar Contrato Financeiro
Através do campo buscar, você pode localizar o contrato financeiro de um aluno, buscando por um desses dados:
- Nome do aluno
- CPF do aluno
- e-mail do aluno
📊 Conheça também os filtros disponibilizados:
Filtro por Período
Este filtro permite que você possa localizar contratos de acordo com a época de criação ou do primeiro pagamento realizado.
Filtro por Datas
Este filtro permite que você possa localizar contratos de acordo com datas específicas, de acordo com o período selecionado.
Filtro por ID do Contrato
Os contratos que são gerados na plataforma possuem um número de identificação chamado ID. Este filtro permitirá que você possa localizar contratos através deste número.
Filtro por Curso
Este filtro permite que você possa localizar os Contratos Financeiros de acordo com os cursos cadastrados.
Filtro por Turma
Informe o código da turma, cadastrado no ato da criação do curso para filtrar os Contratos Financeiros específicos por turma.
Filtro por Status
Essa opção permite que você filtre os contratos de acordo com seus status. Clique na opção Status, e faça o filtro de acordo com a sua necessidade.
🚶♀️ Caso de Uso
Imagine que a equipe financeira precise localizar rapidamente todos os contratos de um aluno específico que entrou em contato para renegociação. Ao utilizar o campo de busca com CPF ou e-mail do aluno, é possível localizar o contrato exato em segundos, facilitando o atendimento e a análise da situação contratual.
✍️ Conclusão
A localização específica de contratos financeiros na plataforma edunext permite que operadores financeiros atuem de forma ágil e precisa. Combinando filtros avançados e uma interface intuitiva, é possível encontrar contratos com rapidez, otimizando o atendimento ao aluno e a gestão dos dados financeiros da instituição.
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