Como localizar Contratos Financeiros específicos
Como localizar Contratos Financeiros específicos
Neste artigo lhe ensinaremos a localizar Contratos Financeiros específicos, utilizando os filtros disponibilizados no Painel.
INTRODUÇÃO
CONTRATO FINANCEIRO
Você será direcionado para o painel de gerenciamento dos Contratos Financeiros.
Você poderia localizar o aluno buscando direto no Painel, ou utilizando os filtros disponíveis.
PERÍODO DE DATAS
Você pode utilizar a ferramenta de datas para filtrar contratos com datas específicas, de acordo com o período selecionado.
. Você terá duas opções de períodos:
Criação: filtrar com base na data de quando foram criados.
Pagamento: filtrar com base na data de quando foi efetuado o primeiro pagamento.
NÚMERO DO CONTRATO
Cada contrato gerado tem seu número de identificação.
Este recurso permite que você localize um contrato específico, informando no campo o número de id do contrato.
FILTRO POR BUSCAR
Através do campo buscar, você pode localizar o contrato financeiro de um aluno, buscando pelo:
Nome do aluno
CPF do aluno
e-mail do aluno
FILTRO POR CURSO
Através deste filtro, você poderá localizar os Contratos Financeiros de acordo com os cursos cadastrados.
FILTRO POR TURMA
Informe o código da turma, cadastrado no ato da criação do curso para filtrar os Contratos Financeiros específicos por turma.
FILTRO POR STATUS
Essa opção permite que você filtre os contratos de acordo com seus status.
Clique na opção Status, e faça o filtro de acordo com a sua necessidade.
Para saber mais sobre os status, acesse o artigo: Entenda os status dos contratos.
Nova proposta
Como Localizar Contratos Financeiros Específicos
Neste artigo, você aprenderá a localizar contratos financeiros específicos utilizando os filtros disponíveis no painel edunext.
Introdução
Um contrato financeiro é criado quando um aluno preenche suas informações pessoais e financeiras ao comprar um curso cujo pagamento é feito via edunext.
Contrato Financeiro
Para visualizar os contratos financeiros, siga estas etapas:
Acesse a Área de Gestão:
No menu à esquerda, clique na opção Contratos Financeiros.
Painel de Gerenciamento:
Você será direcionado para o painel de gerenciamento dos contratos financeiros.
Utilize o painel de filtros para localizar o aluno ou contrato desejado.
Utilizando os Filtros Disponíveis
Período de Datas
Você pode utilizar a ferramenta de datas para filtrar contratos conforme o período selecionado:
Criação: Filtra com base na data de criação do contrato.
Pagamento: Filtra com base na data do primeiro pagamento efetuado.
Número do Contrato
Cada contrato gerado possui um número de identificação único. Utilize o campo de número de contrato para localizar um contrato específico informando o ID do contrato.
Filtro por Buscar
Através do campo buscar, você pode localizar o contrato financeiro de um aluno pelos seguintes critérios:
Nome do aluno
CPF do aluno
E-mail do aluno
Filtro por Curso
Utilize este filtro para localizar contratos financeiros de acordo com os cursos cadastrados.
Filtro por Turma
Informe o código da turma, cadastrado no ato da criação do curso, para filtrar os contratos financeiros específicos por turma.
Filtro por Status
Esta opção permite que você filtre os contratos de acordo com seus status. Clique na opção Status e faça o filtro conforme sua necessidade. Para mais detalhes sobre os status, acesse o artigo: Entenda os Status dos Contratos.
Com essas ferramentas, você poderá localizar facilmente qualquer contrato financeiro específico dentro do painel edunext, facilitando a gestão e o acompanhamento dos seus alunos e suas transações financeiras.
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