A diferença entre o Status Contrato financeiro e o Status de Fatura

É crucial diferenciar entre o status de um contrato financeiro e o status de uma fatura. Este artigo explora as diferenças chave entre esses dois tipos de status e como eles influenciam o acompanhamento financeiro. Na plataforma edunext, o Status do

Na plataforma edunext, o Status do Contrato Financeiro e o Status da Fatura têm funções e implicações distintas, ambas cruciais para a gestão financeira de alunos e compradores de produtos. Aqui está um resumo das diferenças principais entre esses dois tipos de status:

Primeiramente, precisamos entender que existem dois tipos de status na edunext. O status do contrato e o status da fatura.

Status do Contrato financeiro

O status de um Contrato financeiro reflete a situação geral do pagamento das faturas associadas a um contrato específico. Este status fornece uma visão agregada do estado de todas as obrigações financeiras dentro de um contrato. Por exemplo, se um contrato financeiro está marcado como:

    • Aguardando pagamento: Aguardando o pagamento da primeira fatura
    • Em Dia: Todas as faturas sob esse contrato estão pagas até a data corrente.
    • Atrasado: Pelo menos uma fatura associada ao contrato está atrasada.
    • Finalizado: Todas as faturas foram quitadas.
    • Expirado: O contrato não teve a primeira fatura paga e o tempo para pagamento expirou.
    • Pausado: cobranças suspensas, podendo ser reativadas a qualquer momento.
    • Cancelado: são contratos que foram manualmente cancelados.

    Esses status ajudam a entender rapidamente o status financeiro global do aluno ou cliente em relação ao programa ou produto adquirido.

    Status da Fatura

    Por outro lado, o Status da Fatura é mais específico e detalha a situação de cada fatura individualmente, baseando-se na data de vencimento e no pagamento de cada uma. Este status é vital para monitorar e gerenciar pagamentos específicos dentro de um contrato. Alguns exemplos incluem:

    • Pendente: A fatura foi emitida e está aguardando pagamento dentro do prazo.
    • Baixada: A fatura foi paga fora da plataforma edunext e marcada manualmente como paga.
    • Atrasada: A fatura passou da data de vencimento e ainda não foi paga.
    • Reembolsada: O valor da fatura foi devolvido ao cliente.
    • Inadimplente: A fatura está significativamente atrasada (mais de 30 dias após a data de vencimento).

    A fatura conta com outros status como: em aberto, pausada, cancelada, reembolsada parcialmente, aguardando reembolso, formulário recebido, formulário enviado.

    Cada fatura dentro de um contrato pode ter um status diferente, refletindo uma gama de situações de pagamento que podem não impactar necessariamente o status global do contrato financeiro.

    Complexidade e interdependência

    É importante destacar que os status das faturas não se refletem diretamente no status de um contrato devido à sua natureza detalhada e específica. 

    Por exemplo, um contrato financeiro pode ser marcado como "Finalizado", e, dentro desse contrato, haver várias faturas com status como "Reembolsadas" ou "Baixadas".

    O status da fatura, neste exemplo, reflete a diversidade de situações que cada parcela individual pode apresentar. Por outro lado, o status do Contrato Financeiro indica que não há mais pagamentos pendentes ou esperados.

    Ferramentas de monitoramento e relatórios

    Para aqueles que necessitam de visualização detalhada sobre as faturas individuais e seus status específicos dentro de um contrato, a edunext oferece ferramentas como o "Relatório de Evolução" e o Relatório Analítico. Estes relatórios podem ser exportados dentro da seção de Contratos Financeiros e oferecem uma visão completa de cada fatura atrelada ao respectivo contrato, detalhando todas as informações pertinentes para uma análise financeira aprofundada.

    Enquanto o Status do Contrato Financeiro oferece uma visão geral do estado financeiro de um contrato, o Status da Fatura permite uma análise mais específica de cada fatura individual. Ambos são essenciais para uma gestão financeira eficaz na edunext, fornecendo as informações necessárias para o acompanhamento e a tomada de decisão adequada tanto em níveis macro quanto micro.