Neste artigo vamos te ensinar como exportar o Relatório Evolução dos Contratos Financeiros e as possibilidades de configurações.
O relatório evolução é um recurso indispensável para acompanhar todas as faturas atreladas aos contratos financeiros. Essa funcionalidade, permite você obter os dados completos: faturas pagas, atuais e futuras.
Para geração a exportação, abra o menu lateral da plataforma e na sessão de Relatórios clique na aba Contratos.
Você será direcionado para o Painel de Contratos.
O próximo passo é segmentar no Painel de Contratos e Filtros avançados as informações.
Painel de Contratos Financeiros
- Por Criação: data específica da criação do(s) Contratos Financeiros
- Por pagamento: data específica dos pagamentos dos Contratos Financeiros
Filtros avançados
Você também pode utilizar este recurso oferece uma série de recursos que lhe ajudarão a acompanhar seus contratos.
Curso: filtre todos os contratos financeiros de um curso específico, selecione o curso que deseja.
Turma: filtre todos os contratos financeiros de uma turma específica, informando o código da turma cadastrada no curso.
Status: filtre todos os contratos financeiros que estão com status específicos.
Exportar evolução
Neste relatório, cada linha refere-se um Contrato Financeiro, nas últimas colunas, temos informações completas a respeito de cada uma das faturas atreladas ao contrato financeiro.
Para fazer o download, clique no botão EXPORTAR EVOLUÇÃO.
Neste relatório você encontra as seguintes informações:
Específicas do contrato
Data início do contrato
Exibe a data em que o contrato foi gerado, independente do pagamento.
Número do contrato edunext
Número de identificação (ID) contrato gerado na edunext
Status contrato
Status em que se encontra o contrato de forma global
Último status do contrato data
Data da última atualização no status do contrato
Último status do contrato hora
Hora da última alteração no status do contrato
Valor da taxa de matrícula
Valor da taxa de matrícula aplicada no contrato
Valor da parcela
Valor de cada parcela do contrato
Parcelas do Contrato
Total de parcelas
Valor Total do Contrato
Informa o valor total do contrato
Específicas do Produto
ID produto
Número do ID do produto cadastrado
Nome produto
Nome do produto cadastrado
Nome interno produto
Nome interno do produto cadastrado
SKU
Código do produto cadastrado no campo SKU.
Turma
Código da turma cadastrada no produto
Outras informações
Código vendedor
Código do vendedor cadastro na página do checkout
Específicas do Responsável Financeiro
ID cliente
Nome/razão social cliente
Nome social/nome fantasia cliente
CPF/CNPJ cliente
E-mail cliente
Telefone cliente
Endereço cliente
Endereço número cliente
Endereço complemento cliente
Bairro cliente
Cidade cliente
CEP cliente
Estado cliente
País cliente
Específicas do aluno
ID aluno
Nome aluno
E-mail aluno
Telefone aluno
CPF aluno
Endereço aluno
Endereço número aluno
Endereço complemento aluno
Bairro aluno
Cidade aluno
CEP aluno
Estado aluno
País aluno
Específicas de todas as faturas do contrato financeiro
Número fatura edunext
Número de identificação (ID) da fatura gerada na edunext
Data criação fatura
Data da criação da fatura na plataforma
Data de vencimento fatura
Data de vendimento da fatura
Status da fatura edunext
Status em que se encontra a fatura
Data do pagamento efetuado
Data do pagamento efetuado da fatura
Forma pagamento fatura
Forma de pagamento efetivado pelo cliente
Descrição
Descrição da justificativa informada nas alterações manuais da fatura
Tipo geração fatura
Informa se a fatura foi gerada para pagamento e como.
Valor original
Valor original da fatura
Desconto
Valor do desconto, caso tenha sido aplicado na fatura
Multa
Valor da multa aplicado na fatura com status atrasado.
Juros
Valor do juros aplicado na fatura com status atrasado.
Valor total
Informa valor total da fatura
Valor pago
Valor pago pelo aluno/responsável financeiro.
Taxa edunext
Valor da taxa edunext
Ganho parceiro
Valor do ganho do parceiro, caso tenha split cadastrado no produto/curso.
Ganho venda
Valor do ganho, descontado as taxas e ganho do parceiro.
Data vencimento segunda via
Data de vencimento da fatura, caso gerada uma segunda via.
Informações que o Relatório Evolução não exporta:
Para exportar as informações descritas no quadro acima, acesse o Relatórios Sintético ou Relatório Analítico.