A edunext dispõe de três tipos de relatórios específicos para os Contratos Financeiros. Conheça neste artigo a funcionalidade de cada um.
Exportar Analítico
Este relatório entrega todas informações gerais de todos os contratos financeiros e todas as faturas atreladas que correspondem à configuração do período.
O exportar analítico permite que você selecione e exporte relatórios em períodos específicos no painel: período mensal, trimestral, semestral e anual.
Neste relatório, não é possível usar o painel de filtros para personalizar as informações. Caso, esta seja a necessidade, utilize o relatório Sintético ou o Evolução.
Estrutura: Neste relatório, cada linha traz a informação de uma fatura atrelada a um contrato.
Informações que o relatório exporta:
Dica: Para verificar todas as faturas atreladas ao seu devido contrato, é necessário configurar e classificar a planilha, usando a coluna Número contrato, como referência.
Veja o exemplo abaixo de uma planilha Classificada pela coluna Número Contrato.
Veja os artigos: Como Exportar Analítico; Como classificar e configurar um relatório.
Sintético
O relatório Sintético oferece uma série de recursos que lhe ajudarão a acompanhar seus contratos. Este relatório é indicado para obter informações personalizadas e objetivas.
Estrutura: Este relatório dispõe de informações sintetizadas sobre o Contrato financeiro e a fatura específica de acordo com as configurações feitas através dos filtros. Neste relatório cada linha representa um contrato financeiro.
Informações que o relatório Sintético exporta:
Dica: use o painel de filtros para exportar dados específicos, exemplo:
Status: filtre todos os contratos financeiros que estão com status específicos.
Curso: filtre todos os contratos financeiros de um curso específico.
Turma: filtre todos os contratos financeiros de uma turma específica, informando o código da turma cadastrado no curso.
Data: filtre contratos com base na data de pagamento ou na data de criação.
Veja o artigo: Como exportar Relatório Sintético - Contratos Financeiros
Evolução
O relatório evolução é um recurso indispensável para acompanhar todas as faturas atreladas aos contratos financeiros. Essa funcionalidade, permite você obter os dados completos: faturas pagas, atuais e futuras.
Este relatório permite o uso do painel de filtros para segmentar a exportação dos dados.
Estrutura: neste relatório, cada linha refere-se um Contrato Financeiro, nas últimas colunas, temos informações completas a respeito de cada uma das faturas atreladas ao contrato.
Informações que o relatório Evolução exporta:
Dica: use o painel de filtros para exportar dados específicos, exemplo:
Status: filtre todos os contratos financeiros que estão com status específicos.Curso: filtre todos os contratos financeiros de um curso específico.
Turma: filtre todos os contratos financeiros de uma turma específica, informando o código da turma cadastrado no curso.
Veja o artigo: Como exportar Relatório Evolução - Contratos Financeiros