Relatório analítico de vendas

Relatório analítico de vendas


O Relatório Analítico, acessado no painel de vendas, é uma solução completa para acompanhar detalhadamente as faturas criadas na sua conta edunext. Ele permite obter informações precisas e configuradas de maneira personalizada através de filtros avançados.

📈 Como acessar o relatório analítico de vendas

  1. No menu lateral da plataforma, acesse vendas, localizada na categoria gestão.

  2. Você será direcionado ao painel de contratos financeiros.

🧭 Segmentando informações com filtros avançados

Personalize os dados exibidos no relatório utilizando as opções disponíveis nos filtros avançados:

🧭 Período

  • Criação: faturas geradas em um período específico.

  • Vencimento: faturas com vencimento dentro de um período específico.

  • Pagamento: faturas confirmadas como pagas dentro de um período.

🧭 Data

  • Selecione o período desejado para exportação.

🧭 Status

Filtre as faturas pelos seguintes status:

  • Atrasado

  • Baixado

  • Cancelado

  • Confirmado

  • Em aberto

  • Expirado

  • Inadimplente

  • Parcialmente reembolsado

  • Pendente

  • Reembolsado

  • Pausado

🎓 Curso, turma

  • Filtre por curso específico selecionando-o na lista ou incluindo o código da turma.

💳 Forma de pagamento

  • Boleto

  • Cartão de crédito

  • Múltiplos cartões

  • Pix

📈 Exportando o relatório analítico de vendas

  1. Após configurar os filtros desejados, clique em buscar para atualizar os dados no painel.

  2. Revise as informações exibidas e clique em exportar analítico.

  3. O relatório será exportado no formato CSV. Salve o arquivo no local desejado.

  4. Para converter os dados em Excel, veja este artigo relacionado.

📈 Informações disponíveis no relatório

O relatório exportado apresenta as seguintes informações organizadas:

  • Dados da fatura:

    • Data e hora de criação

    • Número da fatura

    • Status da fatura

    • Tipo de geração e pagamento

    • Forma de pagamento

  • Dados do contrato:

    • Número do contrato

    • Tipo e parcela do contrato

    • Valor total do contrato

  • Informações do cliente:

    • Nome, razão social, e-mail, CPF/CNPJ, telefone

    • Endereço completo (cidade, estado, CEP, país)

  • Informações financeiras:

    • Data de vencimento

    • Descontos, multas e juros

    • Valor total pago

    • Ganho do parceiro e valor do ganho na venda

  • Dados do curso:

    • Nome, SKU e ID do curso

    • Modalidade, polo e forma de ingresso

  • Informações adicionais:

    • Dados do PSP (Provedor de Serviços de Pagamento)

    • Informações de cupons aplicados

Esses dados permitem análises detalhadas e assertivas para uma gestão financeira eficaz e decisões estratégicas bem fundamentadas.