Relatório analítico de vendas
Como acessar o relatório analítico de vendas
No menu lateral da plataforma, acesse vendas, localizada na categoria gestão.
Você será direcionado ao painel de contratos financeiros.
Segmentando informações com filtros avançados
Personalize os dados exibidos no relatório utilizando as opções disponíveis nos filtros avançados:
Período
Criação: faturas geradas em um período específico.
Vencimento: faturas com vencimento dentro de um período específico.
Pagamento: faturas confirmadas como pagas dentro de um período.
Data
Selecione o período desejado para exportação.
Status
Filtre as faturas pelos seguintes status:
Atrasado
Baixado
Cancelado
Confirmado
Em aberto
Expirado
Inadimplente
Parcialmente reembolsado
Pendente
Reembolsado
Pausado
Curso, turma
Filtre por curso específico selecionando-o na lista ou incluindo o código da turma.
Forma de pagamento
Boleto
Cartão de crédito
Múltiplos cartões
Pix
Exportando o relatório analítico de vendas
Após configurar os filtros desejados, clique em buscar para atualizar os dados no painel.
Revise as informações exibidas e clique em exportar analítico.
O relatório será exportado no formato CSV. Salve o arquivo no local desejado.
Para converter os dados em Excel, veja este artigo relacionado.
Informações disponíveis no relatório
O relatório exportado apresenta as seguintes informações organizadas:
Dados da fatura:
Data e hora de criação
Número da fatura
Status da fatura
Tipo de geração e pagamento
Forma de pagamento
Dados do contrato:
Número do contrato
Tipo e parcela do contrato
Valor total do contrato
Informações do cliente:
Nome, razão social, e-mail, CPF/CNPJ, telefone
Endereço completo (cidade, estado, CEP, país)
Informações financeiras:
Data de vencimento
Descontos, multas e juros
Valor total pago
Ganho do parceiro e valor do ganho na venda
Dados do curso:
Nome, SKU e ID do curso
Modalidade, polo e forma de ingresso
Informações adicionais:
Dados do PSP (Provedor de Serviços de Pagamento)
Informações de cupons aplicados
Esses dados permitem análises detalhadas e assertivas para uma gestão financeira eficaz e decisões estratégicas bem fundamentadas.
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