Como acessar o dashboard de vendas

Para acessar o dashboard de vendas, siga este simples passo a passo:

1. No menu lateral, clique em Dashboard de Vendas.

2. Você será automaticamente redirecionado para a tela principal do painel, onde encontrará todas as informações relativas às vendas realizadas na sua conta.

Como utilizar os filtros

Período

O filtro período oferece três opções para filtrar as faturas:

• Criação: filtra todas as faturas criadas dentro do período configurado.

• Pagamento: filtra as faturas que foram pagas dentro do período selecionado.

• Vencimento: filtra as faturas que têm data de vencimento dentro do período configurado.

Além desses, você também pode usar os filtros de curso e turma, que permitem refinar ainda mais a busca para visualizar os dados de vendas de cursos e turmas específicas.

Importante: após configurar os filtros desejados, lembre-se de clicar em Buscar para que o painel seja atualizado com as informações de acordo com os critérios selecionados.

Quais informações são apresentadas no dashboard de vendas?

O dashboard de vendas oferece uma visão abrangente das transações realizadas na plataforma, destacando as vendas por meio de pagamento, os status das faturas e a representação gráfica de todas as métricas.
Veja os principais dados que você pode consultar:

Total de vendas de acordo com o meio de pagamento

Aqui você visualiza o total de vendas do período selecionado, incluindo um detalhamento dos valores por meio de pagamento, como:

• Total em R$ de vendas no período

• Total em R$ de vendas no boleto

• Total em R$ de vendas no PIX

• Total em R$ de vendas no Cartão de Crédito

Essas informações ajudam a compreender a distribuição das vendas entre os diferentes métodos de pagamento.

Representação gráfica das vendas

Através de gráficos, o painel oferece uma representação percentual das vendas, mostrando o desempenho dos diferentes status de faturas dentro do período selecionado. Isso torna a análise de dados mais visual
e intuitiva.

Como interpretar o status das vendas

• Totais: todas as faturas emitidas, independentemente do pagamento.

• Confirmadas: faturas com pagamentos já realizados.

• Pendentes: faturas que aguardam pagamento dentro do período de vencimento.

• Em aberto: faturas numeradas, mas ainda não emitidas, sem cobrança até que sejam geradas.

• Canceladas: faturas que foram canceladas manualmente.

• Reembolsadas: faturas que foram reembolsadas ao cliente.

• Pausadas: faturas pausadas, podendo ser retomadas futuramente caso o aluno deseje continuar.

• Inadimplentes: faturas que estão em atraso há mais de 30, 60 ou 90 dias.

• Baixadas: faturas pagas por meios externos, fora da plataforma.

• Atrasadas: faturas vencidas, mas ainda não marcadas como inadimplentes.

• Expiradas: faturas que, após o atraso, são expiradas conforme as configurações da tabela de preço.

Dica: se você clicar em um box correspondente ao status (como "Confirmadas", "Pendentes", etc.), será direcionado automaticamente para o painel de vendas, onde poderá visualizar todas as faturas com o status selecionado. Isso torna a navegação mais prática e eficiente, permitindo que você acesse rapidamente os detalhes das faturas em cada status.

Quando utilizar o dashboard de vendas?

O dashboard de vendas deve ser consultado frequentemente para acompanhar o desempenho financeiro da sua instituição. Aqui estão alguns momentos em que o painel é especialmente útil:

1. Análise do fluxo de caixa: use o dashboard para entender como as vendas estão fluindo por diferentes meios de pagamento, o que pode ajudar a ajustar a estratégia financeira da sua instituição.

2. Gestão de inadimplência: monitore o status das faturas inadimplentes e atrasadas, para tomar medidas preventivas de cobrança antes que o atraso se agrave.

3. Acompanhamento de pagamentos: verifique o status das faturas e se os pagamentos estão sendo processados corretamente. Acompanhando os status de forma detalhada, você garante que nenhum pagamento fique sem o devido processamento.
   

4. Análise de performance: utilize os gráficos de representação de vendas para avaliar o desempenho em tempo real e identificar áreas que precisam de mais atenção ou ajustes

O dashboard de vendas é uma ferramenta poderosa e essencial para quem quer manter a gestão financeira de sua instituição de ensino organizada e eficiente. Ao explorar as diferentes funcionalidades do painel, como filtros de datas, status das faturas e gráficos, você consegue tomar decisões mais rápidas e assertivas. Não se esqueça de usar as dicas para facilitar sua navegação e aproveite ao máximo os recursos oferecidos para otimizar a gestão das vendas e dos pagamentos na plataforma edunext.