Dashboard de vendas: como utilizar e maximizar o monitoramento de desempenho
O dashboard de vendas é uma ferramenta visual essencial que oferece um panorama detalhado das vendas realizadas em sua conta edunext. Com a capacidade de personalizar filtros de datas e visualizar as transações por meio de pagamento, status das faturas e muito mais, esse painel se torna indispensável para quem busca otimizar a gestão financeira de cursos e melhorar a tomada de decisões. Vamos entender como acessar, usar e interpretar as diversas informações que o dashboard oferece, garantindo uma gestão mais ágil e eficaz.
Como acessar o dashboard de vendas
Para acessar o dashboard de vendas, siga este simples passo a passo:
- No menu lateral, clique em Dashboard de Vendas.
- Você será automaticamente redirecionado para a tela principal do painel, onde encontrará todas as informações relativas às vendas realizadas na sua conta.
Como utilizar os filtros
Período
O filtro período oferece três opções para filtrar as faturas:
- Criação: filtra todas as faturas criadas dentro do período configurado.
- Pagamento: filtra as faturas que foram pagas dentro do período selecionado.
- Vencimento: filtra as faturas que têm data de vencimento dentro do período configurado.
Datas
O filtro de datas é um recurso essencial que permite visualizar dados específicos de vendas de acordo com o intervalo de tempo que você escolher. Isso facilita a análise de desempenho por períodos específicos, como semanal, mensal ou anual.
Além desses, você também pode usar os filtros de curso e turma, que permitem refinar ainda mais a busca para visualizar os dados de vendas de cursos e turmas específicas.
Importante: após configurar os filtros desejados, lembre-se de clicar em Buscar para que o painel seja atualizado com as informações de acordo com os critérios selecionados.
Quais informações são apresentadas no dashboard de vendas?
O dashboard de vendas oferece uma visão abrangente das transações realizadas na plataforma, destacando as vendas por meio de pagamento, os status das faturas e a representação gráfica de todas as métricas. Veja os principais dados que você pode consultar:
Total de vendas de acordo com o meio de pagamento
Aqui você visualiza o total de vendas do período selecionado, incluindo um detalhamento dos valores por meio de pagamento, como:
- Total em R$ de vendas no período
- Total em R$ de vendas no boleto
- Total em R$ de vendas no PIX
- Total em R$ de vendas no Cartão de Crédito
Essas informações ajudam a compreender a distribuição das vendas entre os diferentes métodos de pagamento.
Representação gráfica das vendas
Através de gráficos, o painel oferece uma representação percentual das vendas, mostrando o desempenho dos diferentes status de faturas dentro do período selecionado. Isso torna a análise de dados mais visual
e intuitiva.
e intuitiva.
Como interpretar o status das vendas
O status das vendas reflete o estado atual das faturas emitidas, e é uma das seções mais úteis para monitorar o fluxo de pagamentos. Abaixo, explicamos os principais status que você verá no painel:
- Totais: todas as faturas emitidas, independentemente do pagamento.
- Confirmadas: faturas com pagamentos já realizados.
- Pendentes: faturas que aguardam pagamento dentro do período de vencimento.
- Em aberto: faturas numeradas, mas ainda não emitidas, sem cobrança até que sejam geradas.
- Canceladas: faturas que foram canceladas manualmente.
- Reembolsadas: faturas que foram reembolsadas ao cliente.
- Pausadas: faturas pausadas, podendo ser retomadas futuramente caso o aluno deseje continuar.
- Inadimplentes: faturas que estão em atraso há mais de 30, 60 ou 90 dias.
- Baixadas: faturas pagas por meios externos, fora da plataforma.
- Atrasadas: faturas vencidas, mas ainda não marcadas como inadimplentes.
- Expiradas: faturas que, após o atraso, são expiradas conforme as configurações da tabela de preço.
Dica: se você clicar em um box correspondente ao status (como "Confirmadas", "Pendentes", etc.), será direcionado automaticamente para o painel de vendas, onde poderá visualizar todas as faturas com o status selecionado. Isso torna a navegação mais prática e eficiente, permitindo que você acesse rapidamente os detalhes das faturas em cada status.
Quando utilizar o dashboard de vendas?
O dashboard de vendas deve ser consultado frequentemente para acompanhar o desempenho financeiro da sua instituição. Aqui estão alguns momentos em que o painel é especialmente útil:
- Análise do fluxo de caixa: use o dashboard para entender como as vendas estão fluindo por diferentes meios de pagamento, o que pode ajudar a ajustar a estratégia financeira da sua instituição.
- Gestão de inadimplência: monitore o status das faturas inadimplentes e atrasadas, para tomar medidas preventivas de cobrança antes que o atraso se agrave.
- Acompanhamento de pagamentos: verifique o status das faturas e se os pagamentos estão sendo processados corretamente. Acompanhando os status de forma detalhada, você garante que nenhum pagamento fique sem o devido processamento.
- Análise de performance: utilize os gráficos de representação de vendas para avaliar o desempenho em tempo real e identificar áreas que precisam de mais atenção ou ajustes.
O dashboard de vendas é uma ferramenta poderosa e essencial para quem quer manter a gestão financeira de sua instituição de ensino organizada e eficiente. Ao explorar as diferentes funcionalidades do painel, como filtros de datas, status das faturas e gráficos, você consegue tomar decisões mais rápidas e assertivas. Não se esqueça de usar as dicas para facilitar sua navegação e aproveite ao máximo os recursos oferecidos para otimizar a gestão das vendas e dos pagamentos na plataforma edunext.
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