Entenda os Status das Faturas

São atribuídos status às faturas de acordo com a sua situação de pagamento e data de vencimento.

Introdução

As faturas seguem uma lógica similar à dos contratos, porém se baseiam nos próprios estados de pagamento e datas de vencimento para gerenciar as ocorrências de alteração de status.

A elas são atribuídos os seguintes status:

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Em aberto

São faturas já numeradas por um contrato criado, porém ainda sem emissão pela plataforma. Este tipo de fatura não deve gerar cobranças enquanto não for emitida.

Quando com este status, as faturas devem estar visíveis no Relatório de Contas a Receber e no Relatório de Recebíveis, mas nunca no Extrato Financeiro.

Pendente

Este status é atribuído a faturas já emitidas que estão aguardando pagamento, dentro do período de vencimento.

Este tipo de fatura deve sensibilizar o Extrato Financeiro, ainda que seu vencimento esteja muitos dias à frente da sua emissão.

Baixada

Refere-se a faturas que foram pagas por meios externos, fora da edunext, que devem ser marcadas manualmente como Baixada.

Este status tem a intenção de dar autonomia para o cliente em receber o pagamento da fatura fora da edunext e marcar como baixada, de forma que as cobranças automáticas possam ser canceladas e abatidas a partir dos pagamentos que estiverem com este status.

Atrasada

Fatura já emitida, com data de vencimento superada em na quantidade de dias configurada, até que seja atribuído o status Inadimplente.

O período de definição de dias para configurar uma fatura atrasada deve ser definido pelo usuário em Configurações Gerais da conta ou no ato da criação do curso e da tabela de preço.

Pausada

São faturas que foram pausadas e podem ser retomadas futuramente caso o aluno expresse o desejo de retomar o curso.

Cancelado

É o status de faturas canceladas manualmente através do cancelamento da cobrança individual ou do cancelamento de um Contrato Financeiro.

Em logs da fatura e do Contrato, fica registrado a justificativa, quem efetuou o cancelamento e de quando ocorreu o cancelamento.

Expirada

É a primeira fatura do Contrato Financeiro que foi gerada para pagamento, mas não foi computado o pagamento, a fatura será expirada de acordo com as configurações feitas pelo usuário.

Inadimplente

São faturas emitidas que estão em atraso há mais de 30, 60 ou 90 dias após a data de vencimento. 

O período de definição de status de inadimplência deve ser definido pelo usuário.

Aguardando Reembolso

São faturas que estão aguardando reembolso, ou seja, estão em processo de reembolso manual. Ao fazer o reembolso os splits são trazidos de volta para a conta que fará o depósito para o aluno.

Reembolsada

São faturas que foram reembolsadas integralmente ao cliente de forma automática ou manual.

Quando o reembolso for manual, será registrado em logs da fatura e do Contrato Financeiro com os dados quem fez a alteração de status e um campo de justificativa.

Reembolso Parcialmente

Referente a faturas que tiveram parte de seu valor integral reembolsado para o cliente de forma automática ou manual.

Assim como o reembolso total, será registrado em logs da fatura e do Contrato Financeiro com os dados quem fez a alteração de status e um campo de justificativa.

Formulário Solicitado

São faturas que estão em processo de reembolso integral ou parcial de pix ou boleto. O formulário para preenchimento dos dados para reembolso, foi solicitado ao cliente/responsável financeiro.

Formulário Recebido

São faturas que estão em processo de reembolso integral ou parcial de pix ou boleto. Nesta etapa o aluno preencheu o formulário e enviou os dados para conclusão do reembolso.